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绿地集团预算管理系统需求和解决方案

浏览:884 发表时间:2020-04-29 08:30:00

上海悦流软件是上海用友软件,主营用友U8,目前是上海用友服务商,公司专门从事项目财务管理系统,预算管理系统互联网新型的致远oa,整体进行发力,提供一整套方案介绍。

随需应变、即时可见—基于绿地集团多层次架构的全面预算管理系统


关于绿地

绿地控股集团有限公司(简称“绿地”或“绿地集团”)是一家全球经营的多元化企业集团,创立于1992年7月18日,总部设立在中国上海。

成立至今,绿地已在全球范围内形成“以房地产开发为主业,大基建、大金融、大消费以及科创、康养等新兴产业并举发展”的多元经营格局,实施资本化、公众化、国际化发展战略,旗下企业及项目遍及全球五大洲三十多个***,连续8年位列《财富》世界企业500强。

如今,绿地正不断加快企业创新转型,致力成为一家主业突出、多元发展、全球经营、产融结合,并在房地产、金融、基建等多个行业具有***优势的本土跨国集团。


预算管理需求背景

作为大型房地产企业,绿地对信息化管理有着专业而迫切的要求。

一方面由于参与单位和人员众多、涉及范围广泛,信息处理量庞杂,要求预算管理系统兼具易用性、易掌握,并能够快速实施推广;

另一方面,绿地此前推行的全面预算管理,主要是通过Excel 工具进行手工编制,随着公司国际化进程加速,业务规模扩大,以及正在推行的以业务部门为主导的预算编制分析理念,都对全面预算管理效率、质量、多维度等方面提出更高的要求。


01 涵盖全面 注重细节

绿地想要的全面预算管理,涉及房地产业务管理的全过程,如土地投资计划、项目档案管理、项目计划、产值、开发成本、资金、销售、结转成本、目标利润、筹融资的全周期预算;

以及全面的财务预算,如人力、行政、费用、税金,***归结到财务三大报表的全方位预算;

并且在每一方面都需要按照绿地的业务特色做到细化,房产项目开发资金的预算,需要区分不同的项目、分期、业态,区分不同的成本指标,结合项目全周期的产值、应付资金、已付资金来计划当年度的应付资金计划等等。


02 多层架构 循环往复

绿地全面预算的三层组织架构包含30多个事业部(一级单位)、200多个城市公司(二级单位)、上千个项目公司(三级单位)。

绿地组织架构庞大,编制过程需经过多层审批,报表需多次往返传递,通过全面预算管理软件的建设,将集团、事业部、城市公司及项目公司的预算管理工作整合到一个平台上,实现编制、管理是必要的。


03 随需应变 即时可见

地产行业所处的市场环境随时都在变化,这就导致预算编报存在很大的不确定性。

现实情况要求预算系统需要具备相当强的灵活性、适应性,即便是部署完成之后,也要能在用户使用过程中做到“随需应变”,并且变化的效果能“即时可见”。


04 简单易用 快速掌握

国内国外,组织结构庞杂的绿地集团,超过6000名员工需要用到预算管理系统,涉及企业各个条线、各个板块、各个业务部门,人员信息化水平参差不齐。

预算系统面临着如何让用户“快速掌握”的巨大挑战,想要员工零培训掌握并熟练使用,简便直观、易于理解应用模式就变成了刚需。


易磐EP全面预算管理解决方案

01 预算指标细化

绿地预算管理中,不同过程、不同部门、不同人员的预算管理重点不同,反映在预算指标上,也需要分级管理,做到粗中有细、各取所需。

易磐实施人员设计预算指标时采用会计科目的编排方式,又比会计科目更细,将填报部门的指标进行细化,便于用户理解,避免预算填报者无所适从、产生误解。


随需应变、即时可见—基于绿地集团多层次架构的全面预算管理系统


标准视图无法进行自由拼凑,当需要把多个不同分组的指标组合成一个新的分类来查询信息时,系统能够提供自定义视图帮助实现。


随需应变、即时可见—基于绿地集团多层次架构的全面预算管理系统


02 多维度数据存储

预算编制中最关键的问题是解决数据正确、快捷地传递和汇总,EP系统中,数据以维度的方式存放在数据库中,每一个数据都有明确的业务内容;

在绿地报表体系中,只要两个单元格维度相同(不管在不在一张表中),数据必定一样,其中一个单元格数据发生变化,另一个单元格数据也会自动改变;

数据汇总则通过数据维度本身的逻辑关系进行,根据数据业务内容本身所具有的层级关系自动汇总,单个、双重、多重都可以实现自动汇总。


随需应变、即时可见—基于绿地集团多层次架构的全面预算管理系统


为了匹配绿地项目的实际需要,除系统提供的基本维度外,还需其它维度来辅助预算管理,需要在维度启用里进行启用扩展维度,例如项目、分期、业态(楼盘分类)等辅助维度。


随需应变、即时可见—基于绿地集团多层次架构的全面预算管理系统


03 随需应变的平台化组件

将集团、事业部、城市公司,以及项目公司的预算管理工作整合到一个平台,维护组织机构维度,如集团、公司、部门;

绿地是一个综合性集团组织架构,需要系统架构灵活,可以直接去新建包括集团、事业部、城市公司等,最快可支持直接拖拽变更。

在标准组织架构不能满足企业需求的时候,系统能够提供自定义视图功能。


随需应变、即时可见—基于绿地集团多层次架构的全面预算管理系统


04 预算编制流程分级管理

绿地年度预算编制采用自下而上与N上N下相结合的模式,由各项目公司、各城市公司作为填报单位发起预算,逐层上报到事业部,事业部上报到集团,集团审核后提出整改要求,并逐层打回或直接打回到填报单位,由填报单位进行整改并再次上报。


随需应变、即时可见—基于绿地集团多层次架构的全面预算管理系统

预算流程示意图


05 简单灵活的操作体验

采用B/S技术,任何时间、任何地点,只要接入互联网、打开浏览器就能操作软件;

整个软件都与Excel无缝集成,包括报表设计、预算编制、预算多维分析等,用户可以直接复制现有Excel数据在报表设计器进行加工;

报表设计由专人在专用的报表设计模块中进行,预算填报者不再进行报表格式或公式的维护,消除了用户误操作的可能性,日常操作只需三步就可完成,即用户登录>报表操作>提交任务;

预算体系中涉及的指标、部门、人员、报表、流程等任何因素发生变化和调整时,不需要任何二次开发,只需要用户在系统中做相应调整即可,适应企业不同发展阶段的需求。

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